Cuando uno monta su propia empresa, un sistema CRM generalmente no nos parece la máxima prioridad. Aunque una vez que los primeros clientes aparezcan, ya hay una necesidad de organizar la comunicación con ellos.

No hay que confundir un sistema CRM con el almacenamiento de información. Sus características van mucho más allá de una base de datos sencilla. Aparte de la historia de correspondencia con clientes y socios, las mejores soluciones incluyen otras opciones tales como: gestión de documentos, listas de tareas y notificaciones. Idealmente, en un par de clics se puede obtener toda la información sobre el resultado de cada gerente de ventas y además el panorama general de transacciones.

Para elegir un sistema CRM para su empresa, hay que definir los objetivos que tiene su negocio. ¿Cuántos clientes hay? ¿10 o 100? ¿Qué problema quiere resolver? ¿Qué suma puede pagar por la solución? El obstáculo típico con la implementación del software nuevo es que siempre consume demasiado tiempo, esfuerzo y coste. En este artículo me gustaría dar un énfasis especial a los sistemas en la nube, ya que uno puede empezar a usarlos en seguida. La mayoría de estos sistemas proporcionan un periodo de prueba gratis y la interfaz es bastante intuitiva, cosas que ahorran tiempo en el aprendizaje de nuestros empleados. Y lo que es más importante (especialmente para los pymes que no están dispuestas a pagar mucho), las soluciones SaaS son siempre más baratas que las ‘a demanda’.

Estos son los mejores sistemas CRM en la nube disponibles en español:

1. TeamLab Office

El sistema CRM de Teamlab Office es muy fácil de utilizar porque se integra con el correo y el módulo Documentos. Así se puede enviar mensajes de email a los clientes de sus perfiles, adjuntar documentos e importar conversaciones con un par de clics. Además la solución incluye el agregador de email incorporado, las herramientas de gestión de proyectos y archivos, con lo cual no hay necesidad de utilizar los servicios de terceros.

TeamLab Office CRM

Posibilidades de TeamLab CRM:

  • Gestión de contactos, casos, oportunidades y documentos.
  • Historial de comunicación.
  • Correo masivo.
  • Posibilidad de crear proyectos, especificar tareas o fijar recordatorios.
  • Integración con el agregador de email.
  • Forma web-to-lead
  • Personalización

El precio mínimo es de 75$ por 5 usuarios al año.
Periodo de prueba gratis de 45 días.
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2. Zoho CRM

Es bien conocido que Zoho es un actor importante en el mercado del software corporativo y su sistema CRM también goza de gran demanda. El conjunto de herramientas que proporciona esta solución, impresiona. Además el sistema se integra perfectamente no solo con otros productos de Zoho como Invoice y Meeting, sino también con Google Apps. Por supuesto, el precio de este servicio es un poco más alto que el precio medio, pero los equipos pequeños pueden utilizarlo absolutamente gratis. Se puede elegir el idioma deseado en el perfil, después de registrarse.

Zoho CRM

Herramientas de Zoho CRM:

  • Base de clientes.
  • Cuentas.
  • Oportunidades de ventas.
  • Informes.
  • Actividades de marketing.
  • Formulario de contacto web.
  • Proceso de ventas.

Precio: Es gratis para los equipos pequeños (hasta 3 usuarios). Más de 3 usuarios – 12$ por cada usuario al mes.
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3. SugarCRM

Las empresas medianas y grandes eligen sistemas como SugarCRM o SalesForce, porque permiten a usuarios instalar una versión opensource comercial en el servidor local de la empresa. Claro que esto afecta al precio de la solución y su funcionalidad, por ejemplo, hay una integración ya preparada de SugarCRM con Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel y Lotus Notes.

sugarCRM

Áreas de trabajo para un gerente de ventas:

  • Contactos, posibles clientes, oportunidades
  • Cotizaciones
  • Predicciones
  • Informes
  • Calendario
  • Tareas
  • Notas
  • Documentos (asegúrese de tener MS Office)

Las versiones se distinguen por sus oportunidades, modelos de despliegue y precios. Además se puede examinar la ‘cuenta demo’ durante 7 días absolutamente gratis.
Precio mínimo – 35$ por un usuario al mes.
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4. Sage CRM

Sage CRM tiene una interfaz clásica basada en navegador. La particularidad distintiva de esta aplicación es la disponibilidad de tener un panel interactivo para departamentos de ventas, marketing y servicio al cliente, o también un panel de creación propia. Cada usuario puede crear el panel con la información más importante.

sage crm

Sage CRM está disponible en la nube y también tiene la opción de instalación local. El precio mínimo de “Sage CRM Essentials” en la nube es de 29 euros por usuario al mes e incluye las siguientes características:

  • Gestión de contactos, oportunidades y clientes potenciales.
  • Previsiones de ventas.
  • Presupuestos y pedidos.
  • Cuadros de mando interactivos.
  • Informes.
  • Búsquedas y búsquedas avanzadas.
  • Integración con Outlook (Ligera).
  • Movilidad.
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    5. WebCRM

    WebCRM es un sistema simple e intuitivo para PYMES y trabajadores autónomos. WebCRM será adecuado si utilizas Outlook, ya que lo primero que aconsejan desde este CRM es integrar los contactos de Outlook. Además, el producto es compatible no sólo con dispositivos iOS y Android sino también con BlackBerry-RIM y Windows Phone.

    webcrm

    Con webCRM puedes:

    • Gestionar tareas y contactos.
    • Hacer pronóstico de ventas según el presupuesto.
    • Acceder a tu cuenta desde dispositivos móviles.
    • Sincronizar contactos de Outlook, mensajes de email y tareas.
    • Usar plantillas de mensajes de email.
    • Crear informes.
    • Integrar mediante página web.

    El precio de esta solución depende del número de usuarios y la presencia de características opcionales. Por ejemplo, webCRM para 5 usuarios con integración de página web cuesta 150€ al mes. Se puede probar el sistema gratuitamente durante 14 días.

    6. Salesforce

    Cuando se trata de software CRM, Salesforce es una de las marcas más reconocidas. Sus ventajas generales son su clara y sencilla interfaz y el conjunto de sus funciones. Además, Salesforce proporciona varias soluciones en cuanto a precio y funcionalidad: desde gestión de contactos para 5 usuarios hasta el sistema CRM multifuncional; caro, aunque personalizado para todo tu negocio.

    salesforce

    El plan de precios mínimo proporciona las siguientes posibilidades:

    • Cuentas y contactos.
    • Seguimiento de tareas y eventos.
    • Integración de correo electrónico Gmail y Outlook.
    • Acceso móvil.
    • Biblioteca de contenido.
    • Reportes personalizables.
    • Chatter (red social empresarial).

    El precio de la solución más sencilla es de 5$/usuario/mes (facturado anualmente). El periodo de prueba gratis es de 30 días.

    7. Vtiger

    Vtiger es una aplicación CRM de código abierto que se ramificó a partir de SugarCRM 1.0 en 2004 con el objetivo de proporcionar un sistema CRM de código abierto con funciones completas a empresas pequeñas y medianas. Hoy en día, Vtiger provee también una solución SaaS, que aún teniendo funcionalidad limitada, hablando del precio, es más adecuada para las PYMES. Se puede establecer el español como idioma justo después de haberse registrado, pero algunas secciones están todavía sin traducir desde el inglés. Por lo demás, la interfaz parece bastante intuitiva.

    sugarCRM

    Estas son algunas de sus principales funcionalidades:

    • Sincronización de contactos con Google.
    • Alertas de oportunidad, seguimiento.
    • Gestión de leads (Lead Management).
    • Seguimiento de actividad e historial.
    • Gestión de contactos.
    • Cotizaciones.
    • Catálogo de productos.

    El precio de vTiger es de 12$ por usuario al mes. El periodo de prueba gratis dura 15 días

    8. Contacto CRM online

    Contacto CRM Online es un sistema CRM simple hecho en Colombia, que sirve para organizar los datos de clientes. Esta solución se puede usar desde el ordenador y también en tabletas y smartphones Blackberry y Samsung. Contacto CRM Online se contrata mensualmente y el periodo mínimo de contratación es de 6 meses. Se puede pagar con pesos colombianos o dólares americanos via PayPal.

    contacto crm online

    Principales funcionalidades:

    • Una base de datos de hasta 10.000 registros.
    • Base de contactos.
    • Tareas.
    • Casos.
    • Ventas.
    • Documentos.

    El ‘Plan Básico’ cuesta 135.000$ pesos colombianos al mes o 50.00$ dóolares americanos. Incluye 5 usuarios, 2 horas de capacitación, soporte técnico ilimitado (virtual) y 200Mb para almacenamiento de documentos.

    Ver tutorial online.

    9. WORKetc

    Usando productos empresariales de Google, WORK(etc) puede ser ideal para tu empresa, porque se integra completamente con Google Apps y, de hecho, se pueden manejar negocios vía Gmail. Al registrarse en WORK(etc) se obtiene la combinación de web CRM, proyectos, facturación, servicio de asistencia y documentos en un solo lugar.

    work

    Funciones de CRM:

    • Procesos de ventas personalizados.
    • Historial de cliente.
    • Gestión de Leads.
    • Informes.
    • Recordatorios.
    • Mobile Web, Android y iPhone apps.
    • Facturas.

    El periodo de prueba gratuito es de 14 días. El precio mínimo de la solución es de 195$ por 3 usuarios al mes.
    Ver vídeo.

    10. CivicCRM

    Según los fundadores de este producto, CivicCRM está diseñado para satisfacer las necesidades de organizaciones sin ánimo de lucro, no gubernamentales, y grupos de apoyo. Como resultado, este es un sistema de código abierto bajo licencia GNU AGPL, que permite seguir contactos, relaciones, actividades, grupos, etiquetas y permisos. Además, Civic incluye componentes especializados para gestionar colaboradores (CiviContribute), eventos (CiviEvent), listas de miembros (CiviMember), casos (CiviCase), becas (CiviGrant), campañas (CiviCampaign), peticiones (CiviPetition), correo masivo (CiviMail) e informes (CiviReport).

    civicrm

    CivicCRM proporciona un buen conjunto de herramientas para la colaboración con voluntarios, abogados, concesionarios, colaboradores o eventos. CivicCRM se ha traducido a 20 idiomas, incluido el español.

    11. GoldMine CRM

    GoldMine tiene bastantes ediciones para empresas pequeñas y medianas. Cada edición se orienta a una persona u organización particular. Esta solución es apropiada para las necesidades del sector bancario, servicio al cliente, agencias de cobro a morosos, comercio electrónico y sector de seguros. Goldmine también proporciona una solución móvil robusta, pero la característica más competitiva es el sistema integrado VozIP opcional que generalmente se incluye en gastos adicionales.

    goldmine

    Usando GoldMine usted puede:

    • Organizar campañas de email.
    • Gestionar leads y contactos.
    • Crear facturas y facturar a sus clientes.
    • Gestionar catálogo de productos.
    • Planificar contactos.
    • Integrarse con Microsoft Outlook.

    El paquete de 3 licencias cuesta 1200€, esto significa que solo tres personas pueden utilizar el sistema simultáneamente, aunque el equipo puede ser más grande.

    12. Hipergate CRM

    Hipergate CRM es un programa diseñado especialmente para la gestión del dinero de clientes en línea. Puede gestionar direcciones de clientes, crear un foro y mucho más. Se requiera la creación de un sitio web CRM. El programa puede ejecutarse en múltiples bases de datos y sistemas operativos. También tiene un cliente de mensajería instantánea.

    El paquete más completo de Open Source Java CRM + GroupWare incluye: automatización de ventas, servicio al cliente, intranet, marketing por correo electrónico, gestión de contenido, rastreador de errores, gestión de proyectos, programa para trabajo en un grupo, webmail, calendario, foros, intercambio de archivos y directorio.



    Hay tantos sistemas CRM diferentes en el mercado que elegir uno parece prácticamente imposible. Es importante entender que no hay soluciones de software universales perfectas para todas las empresas. Se deben tener en cuenta las necesidades individuales de su empresa. El principal consejo: no tenga prisa por decidir. Puede llevar semanas o incluso meses. Crea una lista de los problemas que quieres resolver con un CRM, usa el periodo de prueba gratis al máximo y asegúrate de que el soporte técnico es receptivo. Habla con tu equipo antes de tomar una decisión final. La opinión mas importante es la de los empleados que van a utilizar un software nuevo.

    Un sistema CRM elegido de manera inteligente optimiza el flujo de trabajo y mejora los resultados de los departamento de ventas. Cuando se notan estos cambios, se comprenderá por qué es tan importante elegir un sistema apropiado.

    ¿Qué sistemas utilizas y cómo te ayudan a establecer relaciones con tus clientes? ¿Por qué has elegido este sistema? ¿Qué consejo puedes dar a las personas que están tratando de elegir un sistema más conveniente? ¡Compartid vuestras opiniones en los comentarios!



    Imagen destacada via Shutterstock.


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    Nina Gorbunova

    Sobre Nina Gorbunova


    Nina is interested in Internet marketing, productivity software and web analytics. She graduated from the Linguistics University of Nizhny Novgorod with a degree in PR and now lives in Russia hunting for bears.